Fundir og dagatal

Síðan „Fundadagatal“ sýnir fundi teymisins eftir degi, viku eða mánuði, eða sem dagskrá. Val á sölufulltrúa efst þrengir sýnina að einum einstaklingi. Í dagskránni sýnir hver fundur líka athugasemdir sínar og athugasemd eftir fund – sölufulltrúanum sem stýrir honum og hverjum sem hefur heimild til að stýra dagatali teymisins. Prentaratáknið fyrir ofan dagatalið prentar yfirlit yfir daginn sem dagatalið sýnir: fundi og opin hús í tímaröð, með staðsetningu, viðskiptavini og athugasemdum.

Fundur er bókaður með hnappnum „Nýr fundur“, með því að smella á klukkustund í dagatalinu eða með valkostinum „Bóka fund“ á spjaldi viðskiptavinar eða í samtali um fyrirspurn, sem fyllir út upplýsingar viðskiptavinarins. Ef músin er dregin yfir klukkustundir, eða yfir daga í mánaðarsýn, opnast glugginn með lengdina þegar stillta. Sölufulltrúar bóka fundi fyrir sjálfa sig, eða sá sem hefur heimild til að stýra dagatali teymisins; hjá öllum öðrum er hnappurinn óvirkur. Merki sölufulltrúa er virkjað með rofanum „Sölufulltrúi“ í meðlimayfirlitinu af þeim sem hefur heimild til að úthluta sölufulltrúum á auglýsingar. Án heimildar til að stýra dagatali teymisins opnast fundur annarra aðeins til lestrar.

Í forminu er valfrjálst að tengja auglýsingu, og fundurinn getur verið á staðnum, með staðsetningu, eða á netinu, með hlekk á fundinn.

Reiturinn „Úr skránni“ fyllir út upplýsingar einstaklings úr skrá yfir viðskiptavini, og fundur með netfangi tengist spjaldi viðkomandi.

Ef hakað er við „Senda viðskiptavini staðfestingu í tölvupósti“ fær viðskiptavinurinn upplýsingar um fundinn, með viðhengi til að bæta honum í eigið dagatal.

Eftir skoðunina er „Athugasemd eftir fund“ fyllt út; þegar hún er vistuð er fundurinn merktur sem haldinn. Fundi sem verður ekki af er aflýst með valkostinum „Aflýsa fundi“.

Þegar niðurstaðan er skráð verður til verkefnið „Fylgja eftir skoðuninni“, með skiladegi eftir tvo daga, og því er úthlutað sölufulltrúa fundarins.

Hlutinn „Dagatal – samstilling við Google og Microsoft“ tengir aðganginn við ytra dagatal. Eftir tenginguna birtast fundir af vefnum þar sjálfkrafa.

Í hlutanum eru:

• „Tengt“ eða „Ekkert dagatal tengt“: staða tengingarinnar.
• „Sjálfgefið dagatal“: valið þegar bæði eru tengd.
• „Samstillt“, „Samstilling í bið“, „Samstilling mistókst“: staða einstaks fundar.
• „Samstilla ósamstillta fundi“: ný tilraun fyrir alla fundi sem eftir eru.

Dagatalið sýnir líka opin hús sem kynnt hafa verið við auglýsingar teymisins.