Innflutningur viðskiptavina úr skrá

Skráin er vistuð úr töflureikni á CSV-sniði, með fyrirsögnum dálka í fyrstu línu og einum einstaklingi í hverri línu þar á eftir. Heiti og röð dálka eru frjáls: við upphleðslu er hver dálkur paraður við nafn, netfang, símanúmer, tegund einstaklings eða athugasemd. Aðeins nafnið er áskilið.

Tegund einstaklings er skráð með heitum vefsins (kaupandi, seljandi, leigjandi, leigusali, samstarfsaðili, annað), á tungumáli aðgangsins. Dálk tegundar og ábyrgan sölufulltrúa tilgreinir sá sem hefur heimildina „Færa viðskiptavini til annarra“; án hennar eru allir fluttir inn sem kaupendur, með þann sem flytur inn sem ábyrgan sölufulltrúa.

Hnappurinn „Flytja inn“ á lista viðskiptavina opnar glugga þar sem hver dálkur skrárinnar er paraður við reit á spjaldinu.

Í lokin sýnir glugginn hve mörg spjöld voru stofnuð, hve mörgum línum var sleppt sem tvítekningum og hve margar voru ógildar. Ógildar línur eru taldar upp með númeri og ástæðu, svo hægt sé að leiðrétta þær í töflureikninum og hlaða þeim upp aftur.

Fólk er þekkt á netfanginu. Línu með netfangi sem þegar er í skrá yfir viðskiptavini, eða kemur tvisvar fyrir í skránni sem hlaðið er upp, er sleppt, og spjaldið sem fyrir er helst óbreytt. Lína án netfangs stofnar alltaf nýtt spjald, svo ef sömu skránni er hlaðið upp aftur tvöfaldast það fólk.